Notre démarche
Notre accompagnement des familles se déroule de la manière qui suit :
- Un audit de départ de la situation familiale nous permettant d’établir un premier diagnostic de votre situation et de définir avec vous une stratégie ainsi que le périmètre de notre intervention
- Une proposition d’accompagnement (qui débouche sur un contrat de family office)
- L’examen approfondi de la stratégie, la validation des solutions avancées et l’aide à la prise de décisions
- La mise en œuvre opérationnelle des décisions prises
- Le contrôle
- Le suivi opérationnel dans le temps
Nous prenons le temps de penser avec vous à l’évolution de votre patrimoine. Nous vous aidons à vous poser les bonnes questions, nous simplifions ce qui est complexe afin de vous permettre de prendre les bonnes décisions en toute connaissance de cause. Nous vous aidons suite à les mettre en œuvre.
Ils sont au nombre de six :
- Vous simplifier la vie
- Être à votre écoute
- Vous conseiller de la façon la plus objective qui soit dans le sens exclusif de vos intérêts
- Vous laisser libre dans vos choix (tout en nous engageant à les respecter et à les défendre)
- Rester disponible pour répondre à vos attentes à tout moment
- Vous faire gagner du temps et de l’argent !
La rémunération du family office fait partie intégrante de sa démarche car elle sera un des gages de son objectivité. Raison pour laquelle nous sommes exclusivement rémunérés par nos clients. Si notre proposition d’accompagnement est acceptée :
- nos honoraires correspondent à un forfait clairement défini dans le contrat de family office ou, lorsqu’un contrat d’assurance vie est souscrit séparément, dans le Contrat d’intermédiation
- et les éventuelles rétrocessions perçues par nous sont toujours communiquées à nos clients. De plus, les commissions d’encours sur les contrats d’assurance pour lesquels nous intervenons comme intermédiaire sont totalement imputées sur nos honoraires de family officer.